Un commissaire de police cherche un meurtrier parmi les habitués d'un entrepot désaffecté qui sert de café, près d'un port, où un voyageur vient d'être assassiné. Le serveur, une sorte de paltoquet, observe l'assistance et semble tirer les ficelles du jeu.
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Scott Howard est un lycéen mal dans sa peau. Au lycée, il passe inaperçu, est totalement ignoré par la coqueluche de sa classe et joue dans une équipe de basket qui se fait systématiquement humilier. Un jour, il se rend compte qu'il est doué de la faculté surnaturelle de se transformer en loup-garou. Son père lui explique que cette particularité es ...
