James Bond se rend à Key West pour le mariage de son ami, Felix Leiter. Mais ce dernier et sa femme sont assassinés par Franz Sanchez, un trafiquant de drogue. 007 décide de venger la mort de son ami. Refusant ce genre de méthode, M, son chef, est contraint de lui demander sa démission, lui retirant ainsi son permis de tuer... ...
De Bombay à Goa, un homme, Rossignol, recherche un ami perdu nommé Xavier. Il ne dispose que de deux maigres indices: l'adresse d'un hôtel et le nom d'une prostituée. L'enquête avance mal et au cours de son errance son propre comportement devient une énigme.Pourquoi tant d'insistance ? Cherche-t-il vraiment quelqu'un ou simplement lui-même ?... ...
