Après la vente du ranch où il a toujours vécu, John décide de continuer cette vie qu'il aime tant au Mexique. Il y rencontre l'amour en la personne d'Alejandra, la fille de son patron. Mais les préjugés et le destin vont se liguer contre John, qui se retrouve confronté à ce que la vie peut avoir de plus injuste et de plus révoltant.
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Au XVIIIème siècle, sous le règne de la dynastie Chosun, Mongryong (Cho Seung Woo), fils du Gouverneur de Namwon, se rend au festival de la pleine lune. Il tombe alors sous le charme de Chunhyang (Yi Hyo Jeong), fille d'une ancienne courtisane. Elle est la grâce incarnée.
Mongryong lui déclare sa flamme et lui demande sa main d'un trait de pinceau ...
20 ans après la ruée vers l'or de 1849, Daniel Dillon, pionnier sans scrupules, est devenu le maître de Kingdom Come, petite ville dont il possède tout. L'ambition et l'avidité qui l'ont conduit au succès vont se retourner contre lui avec l'arrivée de trois étrangers : un géomètre et deux femmes qui semblent connaître Dillon de longue date.
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