1947. Kitty Fremont, une infirmière américaine en vacances à Chypre, découvre l'horreur que vivent les Juifs désireux de gagner la Terre Promise et enfermés dans des camps par les Britanniques. Elle défend leur cause et décide d'adopter Karen, une enfant juive. Elle sera aidée dans sa tache par le colonel Ari Ben Canaan.
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Les Burton ont établi leur ferme à mi-chemin entre le village de Grossfire et le camp Indien des Kiowa. Sam, veuf et père de Clint, a épousé Neddy, une Indienne qui lui a donné un second fils. La paix est troublée par de fréquentes incursions d'Indiens aux alentours. Pour éviter la guerre, Neddy décide d'aller parler au chef des Kiowa...
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