Depuis la mort de sa femme, Sam Baldwin a déménagé à Seattle avec son fils Jonah, essayant d'oublier. Annie Reed, elle, vit à l'autre bout des Etats-Unis à Baltimore, où elle s'apprête à épouser Walter. A la suite d'une émission de radio, sans jamais se rencontrer vraiment, tout deux vont peu à peu se connaitre, s'aimer et s'attendre...
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En 1958, âgée de 17 ans, Anna Mae Bullock découvre Ike Turner sur la scène d'un cabaret de St Louis. Musicien ambitieux et séducteur, ce dernier sait qu'il peut mener une belle carrière avec cette fille à la voix exceptionnelle. Anna devient Tina, la chanteuse vedette du groupe et, hélas pour elle, la compagne de son mentor.
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