Directeur d'une unité anti-terroriste, Sean Archer recherche Castor Troy, un criminel responsable de la mort de son fils six ans plus tôt. Il parvient à l'arrêter mais apprend que Troy a caché une bombe au Palais des Congrès de Los Angeles. Seul le frère de Troy peut la désamorcer et, pour l'approcher, Archer se fait greffer le visage de Troy. ...
Après une tentative d'assassinat ratée menée par Hadès, l'ennemi juré de son père le dieu Zeus, Hercule est recueilli et élevé sur terre. Sous la férule de son mentor Phil et à l'injonction de son père, ce robuste mais maladroit jeune homme s'entraîne pour devenir le héros que tout le monde connaît. Mais Hadès n'a pas dit son dernier mot... ...