Un agent francais, Cyrille, recoit de son chef, Molert, l'ordre d'aller a Trieste pour surveiller les agissements d'un certain Miguel. Une visite chez celui-ci s'impose pour trouver et photographier des documents. Pour l'eloigner de chez lui, il utilise une jeune femme, Catherine, amoureuse de Cyrille.
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Michel, arrivé à la Casbah d'Alger pour retrouver, après huit ans dans un sanatorium, son père. Celui-ci étant en prison, c'est Maria-Pilar, sa femme, qui l'accueille. D'abord jalouse de Michel, Maria, peu a peu, en devient follement éprise. Michel est sensible au tendre amour de Sylvie, mais il est obsédé par la passion de Maria. ...