Zampano, une brute qui gagne sa vie dans un cirque en tant que cracheur de feu, achète Gelsomina, une jeune fille naïve. D'abord effrayée par cet homme, elle va se mettre à l'aimer en secret. Lorsque Gelsomina meurt, Zampano réalise qu'il l'aimait et pour la première fois de sa vie, se met à pleurer. ...
En 1944, les Américains installent un poste d'observation à l'ouest du désert de Gobi. Attaqués par les Japonais et abandonnés par les Mongols, McHale et son détachement décident de traverser le désert. Ils retrouveront leurs alliés mongols qui cette fois, se comporteront en héros. ...
