1870, en Russie tsariste. Brutal et ambigu, Feodor Karamazov n'est pas très aimé de ses trois fils, en particulier de l'aîné Dmitri, officier plein de vie dont la vie est bouleversée par deux femmes qui le courtisent, Katya et Grushenka. Alors quand son père meurt assassiné, c'est Dmitri qui s'en trouve injustement accusé...
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Poursuivi par la police un jeune escroc parvient à se faire passer pour le soigneur d'une équipe sportive qui se rend à Prague.Il y rencontre une jeune fille dont il tombe amoureux, tandis que, bien que fiancée, elle s'attache également à lui. Mais elle revient vers son premier fiancé tandis que le jeune homme s'enfonce seul dans la nuit.
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Bill Varner possède tout dans sa petite cité du sud et le jeune Quick, qui vient d'y arriver, ne trouve du travail que grace au fils de Varner. Bill n'est pas du tout content de son fils, Jody, et est sensible au courage et au travail de Quick, à qui il confie plus de responsabilités. ...