Cela faisait maintenant six mois que Tom Grumman, ingénieur de grand renom, avait disparu. Comme les recherches de la police s'avéraient vaines, la femme de Grumman et l'associé de ce dernier, Peter Grable, demandèrent à John Klute, un détective privé, ami de Tom, de se charger de l'enquête... ...
Dave Garland est programmateur de radio à Monterey, sur la côte californienne. Une de ses auditrices lui demande régulièrement de passer la chanson Mitsy d'Errol Gardner à son intention. Un jour, dans le bar de son copain Murphy, il fait la connaissance de cette très mystèrieuse auditrice.
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