Les Balkans, 1918. Le capitaine Conan nettoie les dernières tranchées avec ceux qu'il appelle ses guerriers. Méprisant l'armée régulière, il n'a de respect que pour de Sceve, ancien noble et d'amitié que pour le jeune Norbert. Mais c'est à ce dernier qu'échoue la délicate mission de faire arrêter les hommes de Conan, soupconnés de pillage.
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Igor, 15 ans, trempe innocemment dans les combines de son père Roger, qui exploite de la main d'oeuvre emigrée. Jusqu'au jour où un travailleur africain fait une chute et demande à Igor de s'occuper de sa famille, avant de mourir. Commence alors pour ce dernier le lent éveil à la conscience morale. Mais pourra-t-il trahir son père ?
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A la mort de sa maman, le petit Albert est confié à la meilleure amie de celle ci : Harriet Franklin, une vraie mégère Alors, il trouve refuge auprès de Bogus son compagnon de jeu invisible. Mais ces apartés avec ce dernier inquiètent Harriet, qui finit par devoir se rendre à l'évidence : Bogus n'est pas qu'un fantasme, il existe bien...
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Tommy Basilio, 31 ans, est un pilier de bar. Mécanicien auto au chômage, il passe le plus clair de son temps au Trees Lounge. Après avoir perdu emploi et petite amie, il trouve un boulot provisoire. Tommy a la particularité de ne pas retenir facilement les leçons, mais c'est au bar local qu'il découvre une vérité derangeante sur lui-même...
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