Abby Barnes anime avec succès une émission de radio. Elle a tout pour elle, sauf son physique, commun au possible, ce qui est tout le contraire de sa voisine Noelle, dotée d'un corps de rêve. Invitée à l'antenne à boire un verre par un auditeur charmant, Abby accepte, puis se dégonfle et demande inextremis à Noelle de jouer son rôle...
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1938. Dans l'île cachée de Bengalla règne depuis 400 ans le mythique Fantôme, qui veille sur un joyau inestimable, l'un des trois Crânes d'argent de Touganda, dont l'ensemble réuni conférerait à son possesseur un incroyable pouvoir. C'est d'ailleurs ce que convoite le gangster new-yorkais Drax, qui a su localiser Bengalla...
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