Charge d'apporter un message secret au colonel anglais Creighton, le jeune Kim rencontre un lama dont il devient le disciple. Il va acquérir sa sagesse, ce qui le fera remarquer de Creighton, qui décide de le charger d'un autre mission Il s'agit de découvrir le but réel, d'une expédition scientifique suspecte, près de la passe de Kiber... ...
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