Le capitaine John Sands et son associé découvrent un navire à la dérive. Il est abandonné par l'équipage. Sands monte à bord et y trouve Patch, le commandant du Mary Deare. Patch a une attitude très étrange. Que s'est-il passé sur le Mary Deare ? ...
Le gardien d'une mine, Eli, demande au shérif de venir chez lui car un homme très étrange s'y trouve. Ne le croyant pas, le shérif refuse de se déplacer mais en revenant chez lui Eli trouve l'homme pendu. Avant de mourir, il lui parle du Grand Canyon...
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