Après que Ringo a passé à son doigt un curieux anneau, les Beatles se retrouvent pourchassés simultanément par des savants fous, la police londonienne et une mystérieuse secte asiatique qui pratique le sacrifice humain...
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Harry Palmer, agent de l'Intelligence Service, est chargé de retrouver un savant disparu. Quand il le retrouve, le savant est amnésique. Palmer poursuit son enquête et découvre que des espions ont soumis le savant à un conditionnement psychologique et comprend que l'un de ses supérieurs est leur complice... ...