Le chef apache Ulzana s'évade d'une réserve en compagnie de quelques guerriers. Ils multiplient les pillages et les massacres parmi les fermiers occupant les anciens territoires indiens. Des cavaliers sont lancés à leur poursuite, guidés par Mac Intosh, un vieux scout blanc et Ke-Ni-Tai, un apache intégré à la communauté blanche...
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