Le chef spirituel et temporel du pays, Tarim, est mourant. Son frère, Khan, croit être son successeur. Mais c'est Kashi, un enfant, qui est désigné. Le peuple charge Tarzan d'aller le chercher au monastère, ou il est élève. Mais Khan va mettre tout en oeuvre pour que Kashi ne deviennent pas le chef...
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Pour se venger de deux amis qui lui ont fait la mauvaise plaisanterie de le laisser dormir une nuit en prison, Falke compromet la réputation du premier, directeur de la prison, en lui faisant incarcérer un innocent, et s'arrange pour que le second ait des doutes sur la fidélité de sa femme. ...
