Après l'exécution de son père, pendu pour avoir tué sa femme et son amant, Pearl Chevez part retrouver de la famille au Texas. Mais sa peau métissée lui vaut de connaître l'hostilité de certains et sa beauté d'attiser les tensions familiales... ...
Deux frères aiment Toinette. Sylvain est un brillant chanteur amateur. Désiré est plutôt disgracié par la nature. Toinette ne pense qu'à Sylvain. Désiré se morfond. Engagé dans un cirque pour assurer la partie vocale, Sylvain apprend que Toinette est enceinte et reste avec elle. Désiré prend sa place et il jouera les clowns. ...
