Un paysan méridional est veuf depuis peu de temps... Il rencontre alors la fille d'un pêcheur voisin. Son beau-père l'accuse d'avoir assassiné sa fille que l'on avait retrouvée pendue. Il lui en veut de plus d'avoir dénoncé son fils pour contrebande. La guerre éclate entre les deux hommes.
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Un agent francais, Cyrille, recoit de son chef, Molert, l'ordre d'aller a Trieste pour surveiller les agissements d'un certain Miguel. Une visite chez celui-ci s'impose pour trouver et photographier des documents. Pour l'eloigner de chez lui, il utilise une jeune femme, Catherine, amoureuse de Cyrille.
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