Pour conquérir la main de sa belle, le jeune Caruso accepte de devenir meunier. Il échoue lamentablement dans ce métier et se consacre au chant. Il part en tournée et revient dans son village riche et connu. Mais sa fiancée ne l'a pas attendu. Déçu, mais non désespéré, Caruso reprend sa montée vertigineuse.
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Un jeune contrebandier, qui vit avec une femme aimante et fidèle malgré les apparences, rencontre un jour, dans un café juché sur une dune, une ravissante jeune fille, dont il s'éprend.
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