Habitué du Moulin Rouge, Henri de Toulouse-Lautrec dessine, tout en s'enivrant, les vedettes du lieu: Jane Avril La Goulue, Aïcha, Valentin le Desossé. Au milieu de ces attractions, il est accepté tel qu'il est. Le patron lui demande de dessiner une affiche pour le Moulin Rouge, en contre partie, il boira gratuitement durant un mois.
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Au XVIIème siècle dans la mer des Caraïbes, l'ancien pirate Henry Morgan a pour mission de détruire Barbe Noire, flibustier des Antilles. Un aventurier, Robert Maynard, essaie d'obtenir une récompense en prouvant que Morgan est toujours de mèche avec les pirates. ...
Ruby est la maîtresse de Boake, un homme riche. Devant son refus à l'épouser, elle se venge en se mariant avec Jim Gentry, un homme beaucoup plus âgé qu'elle. A la mort du vieil homme, Ruby est rejetée par les habitants du village et voit Boake revenir vers elle... ...