Afin de découvrir les intrigues qui se trament au royaume de Saba, le roi Salomon, envoie son fils Roboan, sous une fausse identité, se rendre compte de ce qui se prepare. A son arrivée, il est séduit par la beauté de Balkis, fille du roi qui, de son cote, n'est pas insensible a ses charmes. Le roi meurt et Balkis est sacrée reine.
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Violente opposition dans l'ouest américain, entre le riche propriétaire terrien Will Isham qui ne regarde pas aux méthodes pour s'accaparer le maximum de terres et le fringant Owen Merritt qui plaît beaucoup à l'institutrice du village.
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