Fin du 15ème siècle. César Borgia est maître de Rome. Il fait et défait les mariages de sa sœur Lucrèce au gré des besoins de sa politique. Il s'apprête à lui faire épouser le duc d'Aragon. Mais Lucrèce reconnaît en lui le bel inconnu dont elle est tombée amoureuse un soir de bal masqué, ce qui ne va pas sans provoquer la colère de César.
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XVIème siècle. Giuliano a violenté Luisa qui ne l'aimait pas. Les frères de la jeune fille jurent de laver l'offense, mais le mauvais homme les tue, certain d'obtenir l'impunité grâce à la renommée du duc de Corvara. L'unique survivant est Marco, qui médite sa vengeance. ...
