Le Tsar charge Michel Strogoff de la périlleuse mission d'avertir son frère, le Grand-Duc qu'un complot se prépare contre lui. Pour cela, il devra franchir les lignes ennemies sous le déguisement d'un marchand sibérien...
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Sous Louis XI, l'alchimiste Frollo fait enlever Esmeralda par Quasimodo, véritable monstre, sonneur des cloches de Notre-Dame. Mais Phoebus sauve la belle avant d'être assassiné par Frollo, qui fait accuser Esmeralda. Au moment où celle-ci va être éxécutée, Quasimodo la sauve et l'emmène dans la tour de Notre Dame...
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