Mike Ribble est reste le seul trapéziste a savoir exécuter un triple saut, mais un accident a mis fin a sa carrière. Le jeune Tino lui demande de le prendre comme partenaire et de l'entrainer. L'ambitieuse Lola vient bientôt s'imposer dans leur numéro, jouant a chacun la comédie de l'amour. ...
Mariee a l'empereur Francois-Joseph, Sissi a gagne la sympathie de son peuple. Mais ses fantaisies deplaisent a la mere de l'empereur, qui decide d'enlever aux soins de Sissi la fille qui vient de naitre. Ne pouvant l'admettre, Sissi s'enfuit.
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