Sous Louis XI, l'alchimiste Frollo fait enlever Esmeralda par Quasimodo, véritable monstre, sonneur des cloches de Notre-Dame. Mais Phoebus sauve la belle avant d'être assassiné par Frollo, qui fait accuser Esmeralda. Au moment où celle-ci va être éxécutée, Quasimodo la sauve et l'emmène dans la tour de Notre Dame...
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Jeune basque à la voix d'or, Miguel est engagé par l'impressario Cartoni pour servir de doublure à sa célèbre vedette Vincent. Mais quand ce dernier refuse d'aller chanter au Mexique afin d'échapper à une encombrante maîtresse, c'est le pauvre Miguel qui doit s'y coller à sa place...
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