Le capitaine Alexis Orlof epouse Tatiana, sous le regne de l'empereur Alexandre III. La jeune femme lui revele que le general Gorev a abuse d'elle et qu'elle est enceinte. Furieux, Orlof gifle Gorev lors d'un bal. Emprisonne, Orlof s'evade avec l'aide de Tatiana, qui meurt peu apres. Orlof s'engage alors chez les bateliers de la Volga...
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Seetha et Mercier s'aiment mais ne peuvent se marier car la jeune femme doit épouser le Maharadjah Chandra. Mercier est jeté en prison. Profitant d'une révolte dans le palais, Seetha libère Mercier et ils s'enfuient. Mais l'accès des souterrains est barré par des lépreux.
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Un artiste tombe amoureux d'une jeune fille, mais doit rapidement la quitter car ses parents s'opposent à cette union. Son fils partira à la recherche de cette femme, et rencontrera ainsi la fille de celle-ci... Une histoire d'amour qui se prolonge d'une génération à l'autre. ...