Dans les années 1920, en Amérique, Rose vit dans l' espoir de voir un jour sa fille June devenir une artiste du music-hall. Mais lorsque June se marie et la quitte, Rose reporte tout son espoir envers à sa fille ainée Louise, moins talentueuse que sa soeur... ...
Au printemps de 1889, à la frontière Sud-Ouest des Etats-Unis, vit un loup si cruel et rusé que les habitants de la région l'ont surnommé le Féroce. En ce printemps, la louve de Féroce met au monde un louveteau qui ne tarde pas à se révéler encore plus fort et plus beau que son père. Il s'appelle Lobo et se distingue des autres louveteaux par une i ...