James Bond, l'as des services secrets britanniques, est envoyé à la Jamaïque pour enquêter sur la mort suspecte d'un collègue et de sa secrétaire. A peine arrivé dans l'île, où il entre en contact avec un agent du F.B.I, il est pris en filature et échappe de justesse à plusieurs attentats orchestrés par le mystérieux Docteur No... ...
Joselito, orphelin de père a été recueilli par l'Eglise. Le jeune homme a pourtant du mal à se plier aux règles strictes de cette institution. Mais sa vie va alors changé lorsqu'il découvre le flamenco et rencontre une femme.
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Hill House, une inquiétante demeure de la Nouvelle-Angleterre, a la réputation d'être hantée. Le Dr Markway loue Hill House pour en percer les secrets, assisté d'une médium, d'une femme ayant déjà été l'objet d'une expérience surnaturelle et du futur héritier de la demeure. Celle-ci ne va pas tarder à répondre aux expériences de Markway... ...
