Le jeune Moustique, 12 ans, rencontre un jour l'enchanteur Merlin, qui décide de faire son éducation. Ensemble, ils partent pour Londres, où a lieu un grand tournoi de chevalerie, dont le vainqueur sera proclamé roi d'Angleterre; à moins que quelqu'un ne parvienne à arracher l'épée de l'ancien roi, figée dans une enclume...
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Vienne, 1944. Le directeur de l'école de cavalerie espagnole est prêt à tout pour protéger ses magnifiques lippizans qui sont évacués au château de Saint Martin. Il réussit à faire placer ses chevaux sous la protection officielle de l'armée américaine, en gagnant l'admiration du général Patton pour qui il fait une représentation...
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