Agé de cent vingt et un ans, Jack Crabb se souvient de son passé au temps de la conquête de l'ouest. Elevé par les Cheyennes, le petit blanc qu'il était a trouvé l'amour, l'amitié et l'ennemi parmi les indiens, sa famille adoptive. Devenu adolescent, il est revenu parmi les Blancs, mais l'éducation indienne ne s'oublie pas...
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Le shérif Henry Tawes officie dans une petite ville du Tennessee. Dédiant sa vie à faire régner la loi, sa vie amoureuse est au point mort et il consacre son temps à la poursuite de Carl McCain, un important trafiquant d'alcool. Toutefois, il finit par tomber amoureux de la fille de ce dernier et plongera du mauvais côté de la justice pour elle. ...