Afin d'aider le grand Vizir de Marabia, Sinbad le marin et son équipage se mettent en route dans l'espoir d'atteindre la mystérieuse île de Lémuria. Malheureusement, l'aventurier des mers n'est pas seul dans cette quête et le vil sorcier Koura fait tout pour se mettre en travers de son chemin...
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Harry Caul est spécialiste dans les écoutes téléphoniques. Un jour, il surprend une conversation étrange entre un jeune couple. Il se rend très vite compte que les jeunes gens sont menacés de mort...
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