Pirlouit est fou de bonheur, il a decouvert un instrument de musique peu commun: une flute a six trous au son de laquelle tous, y compris la tres rebarbative Dame Barbe, se mettent a danser... ou a dormir! Mais Pirlouit fait des envieux et le mechant Torchesac s'empare de la flute afin de servir les noirs desseins de l'ambitieux seigneur de Mortail ...
Marqué psychologiquement par la guerre du Vietnam, Travis mène une vie difficile à New York où il conduit un taxi. N'ayant pas de chance avec les femmes, il sombre dans la violence, jusqu'au jour où il aide une prostituée mineure à quitter ses souteneurs et devient ainsi le héros d'un faits divers.
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