En 1939, un adolescent vient passer les vacances chez ses parents a la campagne Il retrouve sa cousine Julia dans le domaine familial et avec elle les premier emois.
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Dans le Royaume de Takicardie, le roi Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize décide d'épouser contre son gré une bergère amoureuse d'un ramoneur. Celui-ci parviendra à l'arracher à ses griffes, aidé d'un oiseau.
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Une sorciere opere une interversion entre un reparateur de televiseurs et une jeune bourgeoise parisienne. Ces victimes qui jusque la ne se connaissaient pas se retrouvent dans la peau de l'autre, n'ayant conserve que leur ame et leur voix.
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