Sur un demi siècle, à partir de 1936, le destin simultané et croisé de quatre familles de Moscou, Paris, Berlin et New York emportées dans la tourmente de l'Histoire. La vie, la mort, petits et grands évènements s'enchaînent, liés par un gout profond pour la musique, à laquelle s'adonnent leurs enfants, musique qui finit par les réunir tous. ...
Uter Pendragon reçoit de Merlin l'Enchanteur l'épée mythique Excalibur. A la mort d'Uter, l'épée reste figée dans une stèle de granit. Seul le jeune Arthur, fils illégitime d'Uter parvient à brandir l'épée Excalibur et devient par ce geste le roi d'Angleterre. Quelques années plus tard, il épouse Guenièvre et réunit les Chevaliers de la Table Ronde ...
Après un long voyage, Marc rentre à Berlin où il retrouve sa femme, Anna. Très vite, il s'aperçoit que le comportement de la jeune femme est étrange, devenue lointaine et agressive. Lorsqu'il découvre qu'Anna est possédée par une bête immonde, il met tout en oeuvre pour la sauver...
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