En 1981, Max Baumstein, président du Mouvement de solidarité internationale, reconnait en la personne de l'ambassadeur du Paraguay, Ruppert Von Leggaert, celui qui en 1933 avait séduit Elsa, la femme qui l'a élévée et avait fait tuer son mari. Max le supprime et raconte son histoire à sa femme, Lina.
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L'amiral Kirk et son "Enterprise" servent désormais de vaisseau d'entraînement pour les élèves pilotes. Envoyé avec M. Spok en mission de routine, il croise la route de son vieil ennemi Khan.
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