A quinze ans, Suzanne prefere les aventures sans lendemain a l'amour que lui porte Luc. A la maison, tout va mal : son pere s'en va, sa mere fait une depression et son frere tente de lutter. Luc abandonne Suzanne qui finit par epouser un jeune garcon. Mais, incapable de l'aimer, elle part pour la Californie avec un nouvel amant.
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Pendant la grande dépression des années trente, Rod Stoval, un chanteur alcoolique, part pour Nashville en compagnie de son neveu, Whit, et son grand-père, afin de participer à une audition auprès de professionnels du disque à la recherche de nouveaux talents. Mais, tuberculeux, Rod meurt alors qu'il enregistre son premier disque. ...