Danny Rose, un agent artistique raté à beaucoup d'espoir pour un chanteur spécialisé dans les rengaines des années 30, Lou Canova. Celui-ci, amoureux d'une splendide blonde, charge son impresario de lui servir de chaperon. La belle blonde est affiliée à la Mafia...
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Gwendoline, apres s'etre echappee du couvent, part a la recherche de son pere, chasseur de papillons, dans la terrible contree du Yek Yeik. La, une Reine puissante et sanguinaire dirige la Cite Interdite, entierement peuplee que de femmes.
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