Petit malfrat à La Nouvelle-Orléans, Johnny Handsome est poignardé en prison. Sa laideur est telle que le médecin de la clinique où il est soigné décide de lui refaire un nouveau visage. Mais de retour dans la rue, il est attendu au tournant... ...
Jake Robbins, déclaré mort au front durant la guerre du Vietnam, réapparaît dix-sept ans plus tard, bien vivant, et essaie peu à peu de reprendre ses marques auprès de sa famille et de sa femme, Sarah, qui a refait sa vie. ...
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