Jobe Smith est un simple d'esprit, le souffre-douleur de son quartier. Le Dr Angelo, inventeur d'un programme de Réalité Virtuelle capable de stimuler l'intelligence, lui propose d'être son cobaye. L'expérience réussit, et Jobe devient rapidement un surdoué. Il développe alors des pouvoirs extra-sensoriels et prépare sa vengeance...
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Alors que le capitaine Kirk et Mr. Spock, ainsi que l'équipage de l'Enterprise ont pour mission d'escorter le chancelier Gorkon jusqu'au centre de conférence où il doit signer un accord de paix avec l'Empire Klingon, leur vaisseau est attaqué et le chancelier abattu. Chang, général des Klingons, accuse Kirk qu'il envoie, le temps de mener l'enquête ...
Chappy Sinclair, pilote et instructeur chevronne de l'US Air Force, evite la retraite en s'engageant dans la troupe d'un cirque aerien. Ils s'appellent, pour le bonheur des petits et des grands, l'equipe des As. C'est alors qu'un ancien eleve de Chappy, d'origine peruvienne, est tue dans le crash de son jet bourre de cocaine. Chappy est persuade qu ...
