Gabriel Caine, escroc de haut vol, va tenter, a sa sortie de prison, l'arnaque du siecle dans la bourgade de Diggstown qui ne vit que pour le noble art. ...
Johnny reve de devenir un chanteur celebre et vit en attendant de petites combines. Plaque par la fille qu'il aime, Darlette, il commence a deprimer, avant de rencontrer Yvonne. Cette jeune femme responsable, educatrice pour enfants handicapes, est a l'oppose de Darlette. Pourtant, seduit par sa patience, Johnny s'installe chez elle...
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