A la fin du XVè siècle, l'Inquisition règne en Espagne. Les buchers sanctionnent l'hérésie, on chasse les maures et les juifs, obscurantisme et superstition s'opposent au progrès. C'est pourtant l'heure où un simple marin génois à l'imagination fertile, Christophe Colomb, s'apprête à découvrir un continent inconnu de tous : l'Amérique.
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En route vers Istanbul, Nigel fait la connaissance d'Oscar, un américain paraplégique. Ce dernier lui raconte comment son idylle avec une jeune française, Mimi, a dégénéré en une relation perverse au sado-masochisme éffrèné. Peu a peu, Nigel prend goût à la description de cette débauche et réclame plus de details...
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Un soir, Michael et Karen Carr sont aggressés dans leur quartier. L'officier Pete Davis prend leur déposition et les soutient. Ils deviennent amis, et Michael réalise trop tard que Pete, sous des aspects respectables, est un psychopathe d'une grande violence, de plus épris de Karen.
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