Fils du révérend Maclean, Norman et Paul passèrent leur enfance en ce début du siècle sous le signe de la religion presbytérienne et... de la pêche à la mouche dans les eaux de la Blackfoot River. Mais si l'aîné Norman fut studieux aussi bien pour ce sport que dans la vie, Paul en revanche connut un destin tout différent.
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Le couple formé par Richard et Priscilla Parker sympathise d'emblée avec Eddy et Kay Otis, leurs nouveaux voisins. Bien qu'étant de caractères opposés, ils deviennent vite inséparables. Mais Eddy le fonceur ne tarde pas à perturber le trop paisible Richard, et il lui suggère un jour insidieusement d'échanger pour une nuit leurs épouses...
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Peter vient d'hériter du domaine familial. Sous le choc de la disparition de son père, il reste incertain quand à son avenir. Un peu désemparé et désireux de retrouver la chaleur et la fraternité qu'il connut avec eux, il décide de convier pour le réveillon du nouvel an ses vieux camarades d'université. ...