Alors que l'oncle Vernon, la tante Pétunia et son cousin Dudley reçoivent d'importants invités à dîner, Harry Potter est contraint de passer la soirée dans sa chambre. Dobby, un elfe, fait alors son apparition. Il lui annonce que de terribles dangers menacent l'école de Poudlard et qu'il ne doit pas y retourner en septembre. Harry refuse de le croi ...
Accompagné de son "chaperon" Sam, Frodon Sacquet, le Hobbit, doit braver deterribles dangers pour tenter de détruire l'Anneau Unique, convoité par Sauron, le Seigneur des ténèbres.
De leur côté, Gimli le nain, Legolas l'elfe et Aragorn l'humain doivent sauver Pippin et Merry, capturés par les Orques.
Par miracle,le magicien Gandalf le gris réappa ...
