Habitué du Moulin Rouge, Henri de Toulouse-Lautrec dessine, tout en s'enivrant, les vedettes du lieu: Jane Avril La Goulue, Aïcha, Valentin le Desossé. Au milieu de ces attractions, il est accepté tel qu'il est. Le patron lui demande de dessiner une affiche pour le Moulin Rouge, en contre partie, il boira gratuitement durant un mois.
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