En 1930, Shuisheng, jeune paysan de 14 ans, arrive à Shanghai. Il est pris sous la protection du Parrain de la Triade et mis au service de la maîtresse de ce dernier la chanteuse Xiao Jinbao. A ses côtés, il découvre le monde cruel et sans pitié des Triades qui dominent la ville de Shanghai, où les hommes tuent pour le pouvoir...
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