Dans l'Auvergne enneigée et mystérieuse du XIXè siècle, Jean-Baptiste le sorcier guérisseur tue un voyageur et partage son butin avec le père de celle qu'il convoite, Catherine. Mais c'est Pierre le bûcheron qu'elle aime, bien qu'il soit obligé de se fiancer par ailleurs. Qu'importe, il saura la tirer des griffes de son maléfique prétendant.
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