En 1870, alors que les guerres indiennes ravagent l'Arizona, Tom Jeffords, un pionnier, apprend la langue des Apaches afin de négocier un traite de paix avec leur chef, Cochise. Apres un premier contact favorable, Jeffords épouse la princesse Sonseeahray. Mais la paix est de courte durée car les Indiens recommencent à s'entretuer...
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