Fanny aime Marius et c'est réciproque, mais Marius a besoin de voyager, de connaître le vaste monde fasciné par les parfums d'Arabie. Fanny ne lui dit pas qu'elle attend un enfant et pour sauver l'honneur de ce dernier épouse Panisse, pas très jeune, mais au grand coeur. Un an plus tard, Marius revient de ses voyages...
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