Raphaël vit avec sa femme Rita et leurs deux enfants à Morgantown, bidonville perdu aux confins de la Prairie américaine, où chaleur, ennui et alcool sont le lot quotidien. Déterminé à faire vivre sa famille, Raphaël recherche un emploi en ville. Il y rencontre le businessman Larry, puis l'Ange de la Mort McCarthy, qui lui propose un pacte...
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